La documentation repose sur la norme Corporate Investment Grade, la marge étant liée à la performance de la notation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) de Coveris, auditée en externe. Le financement a été arrangé par Erste Group Bank AG (agissant en tant que coordinateur, agent de documentation, des facilités et des sûretés) et a été rejoint par Raiffeisen Bank International AG (agissant en tant qu’agent de structuration ESG), UniCredit Bank Austria AG et Commerzbank AG (également teneur de livre et arrangeur mandaté chef de file).

Le programme d’affacturage centralisé, également lié aux critères ESG, est fourni par Intermarket Bank AG.

E+H Rechtsanwälte GmbH et CMS Reich-Rohrwig Hainz ont agi respectivement en tant que conseils juridiques de Coveris et des prêteurs.

Avec ces transactions, Coveris a encore renforcé sa solidité financière et a aussi sécurisé les fonds nécessaires à sa croissance future. En liant la marge à la performance de durabilité de Coveris, l’entreprise démontre son engagement continu à conjuguer croissance économique et volonté claire d’améliorer la durabilité de ses activités.